Ce cours présente les principes de la planification financière personnelle et de la gestion de fortune sur le long terme. Il aborde le budget, l'épargne, l'investissement, la planification fiscale, l'assurance, les stratégies de retraite et les questions successorales, dans un cadre de planification structuré. Les participants apprennent à élaborer des plans financiers adaptés aux objectifs et au profil de risque de chaque client. Conçu pour les futurs planificateurs financiers, les conseillers et les particuliers en quête de clarté, ce cours pose des bases solides pour gérer et faire fructifier un patrimoine personnel.
Croissance
Compétences et objectifs d'apprentissage
Il y a 8 modules dans ce cours
- IntroductionDébloquez ce cours pour le regarder2 min 35 s
- Vue d'ensembleDébloquez ce cours pour le regarder2 min 27 s
- La gestion de patrimoineDébloquez ce cours pour le regarder6 min 9 s
- Les types de conseillers financiersDébloquez ce cours pour le regarder2 min 59 s
- L'évolution de la planification financièreDébloquez ce cours pour le regarder2 min 16 s
- Stratégies pour une planification financière efficaceDébloquez ce cours pour le regarder6 min
- Le rôle du conseiller financierDébloquez ce cours pour le regarder4 min 31 s
- Enjeux éthiques et juridiques en planification financière et gestion de patrimoineDébloquez ce cours pour le regarder2 min 42 s
- La définition d'objectifs en planification financièreDébloquez ce cours pour le regarder5 min 53 s
- Budget et gestion de trésorerieDébloquez ce cours pour le regarder5 min 25 s
- Gestion de la dette et scores de créditDébloquez ce cours pour le regarder4 min 1 s
- Analyse du compte de résultat et du bilanDébloquez ce cours pour le regarder3 min 46 s
- Le tableau des flux de trésorerie et l'analyse des ratiosDébloquez ce cours pour le regarder3 min 27 s
- Les types d'investissementsDébloquez ce cours pour le regarder12 min 16 s
- Risque et rendementDébloquez ce cours pour le regarder10 min 8 s
- Les stratégies d'allocation d'actifsDébloquez ce cours pour le regarder4 min 9 s
- Actions, obligations et autres titresDébloquez ce cours pour le regarder3 min 26 s
- Les types de risques en planification financièreDébloquez ce cours pour le regarder4 min 3 s
- Diversification et gestion du risqueDébloquez ce cours pour le regarder2 min 23 s
- Produits d'assurance et garantiesDébloquez ce cours pour le regarder1 min 51 s
- La volatilité de marchéDébloquez ce cours pour le regarder1 min 40 s
- Lois et réglementations fiscalesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 59 s
- La planification fiscale en gestion de patrimoineDébloquez ce cours pour le regarder54 s
- Les composantes clés de la planification fiscaleDébloquez ce cours pour le regarder1 min 19 s
- Stratégies d'investissement fiscalement efficientesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 52 s
- Taux marginaux et tranches d'impositionDébloquez ce cours pour le regarder
- Calculer les besoins pour la retraiteDébloquez ce cours pour le regarder5 min 5 s
- Les techniques de planification successoraleDébloquez ce cours pour le regarder3 min 20 s
- Testaments et trustsDébloquez ce cours pour le regarder2 min 49 s
- L'écosystème WealthTechDébloquez ce cours pour le regarder4 min 6 s
- Sécurité des données et confidentialitéDébloquez ce cours pour le regarder2 min 2 s
- Enjeux de planification transfrontalièreDébloquez ce cours pour le regarder50 s
- Le risque de changeDébloquez ce cours pour le regarder29 s
- Utiliser le machine learning (ML) et l'intelligence artificielle (IA)Débloquez ce cours pour le regarder47 s
- Les tendances émergentes de la planification financièreDébloquez ce cours pour le regarder1 min 38 s
- ConclusionDébloquez ce cours pour le regarder1 min 24 s
Ce cours fait partie des certifications suivantes
Gestionnaire certifié de portefeuilles et de fonds (CPFM)
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FAQdes cours
Le cours apporte une compréhension complète des types de fonds d'investissement, des stratégies de gestion, des cadres réglementaires, des techniques de gestion des risques et des méthodes d'évaluation de la performance.
Le cours s'adresse aux professionnels de la finance, gérants de portefeuille, investisseurs institutionnels et personnes souhaitant approfondir les structures et les principes de gestion des fonds d'investissement.
Le module couvre les fonds communs, les hedge funds, les ETF et les fonds de capital-investissement, en expliquant leurs caractéristiques, leurs stratégies et leur adéquation aux différents profils d'investisseurs.
Le cours explique les exigences réglementaires et juridiques, les agréments, les structures de gouvernance et les rôles des principales parties prenantes dans la création et la gestion d'un fonds d'investissement.
Les apprenants développeront la capacité à évaluer et atténuer les risques par la diversification, les tests de résistance et l'analyse de scénarios, et apprendront à mesurer la performance d'un fonds à l'aide de KPI et de techniques d'attribution.
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