Ce cours porte sur la compréhension des profils d'investisseurs, des objectifs des clients et des principes d'un service éthique dans le conseil financier actuel. Il aborde les méthodes de communication, les normes d'adéquation, l'évaluation du risque et les cadres de planification centrés sur le client. Les participants apprennent à instaurer la confiance, à délivrer un conseil professionnel et à respecter leurs responsabilités éthiques tout en répondant à des besoins financiers variés. Conçu pour les gérants de fortune, les conseillers et les professionnels en relation directe avec la clientèle, ce cours renforce les fondements relationnels et éthiques indispensables à un service client efficace.
Croissance
Compétences et objectifs d'apprentissage
Il y a 6 modules dans ce cours
- Les investisseurs et leurs profilsDébloquez ce cours pour le regarder9 min 53 s
- Les avantages d'avoir des investisseurs à bordDébloquez ce cours pour le regarder8 min 41 s
- Comment aider les clients à définir leurs objectifs d'investissement ?Débloquez ce cours pour le regarder11 min 50 s
- Les sociétés d'investissementDébloquez ce cours pour le regarder8 min 33 s
- Choisir le bon conseiller en investissementDébloquez ce cours pour le regarder1 min 41 s
- Examiner les besoins du clientDébloquez ce cours pour le regarder2 min 52 s
- Élaborer un plan financier sur mesureDébloquez ce cours pour le regarder1 min 24 s
- Le profil de risque du clientDébloquez ce cours pour le regarder3 min 26 s
- Des stratégies efficaces de gestion du risque pour les investisseursDébloquez ce cours pour le regarder9 min 46 s
- Les types de risques d'investissementDébloquez ce cours pour le regarder4 min 9 s
- Évaluation du risque et tolérance au risqueDébloquez ce cours pour le regarder2 min 1 s
- Diversification et allocation d'actifsDébloquez ce cours pour le regarder1 min 57 s
- Conformité réglementaire et gestion du risqueDébloquez ce cours pour le regarder3 min 52 s
- Le comportement éthiqueDébloquez ce cours pour le regarder12 min 26 s
- L'importance de l'évaluation de la performance en investissementDébloquez ce cours pour le regarder3 min 38 s
- Utiliser l'ARR pour décider et évaluer la performanceDébloquez ce cours pour le regarder3 min
- ConclusionDébloquez ce cours pour le regarder1 min 30 s
Ce cours fait partie des certifications suivantes
Gestionnaire certifié de portefeuilles et de fonds (CPFM)
63 CoursExercices interactifs illimités
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