Курс даёт полную основу профессии инвестиционного консультанта: как оценивать потребности клиента, составлять финансовые планы и управлять диверсифицированными портфелями. Слушатели формируют уверенное понимание мировых финансовых рынков, поведенческих финансов, распределения активов и управления рисками. Через современные консультационные инструменты, этические рамки и разбор кейсов участники нарабатывают навыки профессионального, клиентоориентированного инвестиционного консультирования. Программа создана для будущих консультантов, аналитиков и портфельных управляющих и соединяет традиционное финансовое планирование с новыми технологиями, готовя к работе в динамичной консультационной среде.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 9 модулей
- Эволюция и роль инвестиционных консультантовОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 9 с
- Клиентоориентированные модели консультированияОткройте этот класс, чтобы смотреть6 мин 29 с
- Структура мировых финансовых рынковОткройте этот класс, чтобы смотреть7 мин 40 с
- Инвестиционные инструменты и риск-профилиОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 53 с
- Оценка целей и ограничений клиентаОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 9 с
- Толерантность к риску и инвестиционный горизонтОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 26 с
- Составление финансовых плановОткройте этот класс, чтобы смотреть6 мин 31 с
- Поведенческие финансы при выявлении потребностей клиентаОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 33 с
- Современная портфельная теорияОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 44 с
- Распределение активов и диверсификацияОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 33 с
- Мониторинг результативности и ребалансировкаОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 14 с
- Сценарии ребалансировки портфеляОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 32 с
- Фундаментальный и технический анализОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 56 с
- Количественные и поведенческие финансыОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 53 с
- Регуляторные стандарты и комплаенсОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 17 с
- Этические и фидуциарные обязанностиОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 52 с
- Структуры комиссий и бизнес-моделиОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 26 с
- Типичные правовые и регуляторные нарушенияОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 44 с
- Риски цифрового комплаенсаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 13 с
- Финтех и робо-эдвайзерыОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 46 с
- Инструменты CRM и финансового планированияОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 34 с
- Аналитика данных и кибербезопасностьОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 48 с
- ESG, ИИ и глобальные тренды консультированияОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 5 с
- Технологии в современном консультированииОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 37 с
- Кейс: построение портфеляОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 50 с
- Кейс: симуляция встречи с клиентомОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 43 с
- Коммуникация с клиентом и влияниеОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 17 с
- Как сообщать клиентам плохие новостиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 43 с
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 2 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертифицированный управляющий портфелями и фондами (CPFM)
63 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
FAQпо курсам
Исследовать
Больше от trading
13 модулей46 уроков15 ч
Giovanni Rossi
Руководитель по портфелям и результативности
12 модулей50 уроков15 ч
Charbel Ziade
Руководитель операций и управления фондами
8 модулей31 урок12 ч
Jasmin Moussa
Страж безопасности ИИ и защиты от мошенничества
Отзывы
Что говорят наши студенты
0 отзывов