Курс посвящён пониманию инвестиционных профилей, целей клиента и принципов этичного сервиса в современном финансовом консультировании. Рассматриваются методы коммуникации, стандарты соответствия продукта клиенту, оценка риска и клиентоориентированные подходы к планированию. Слушатели учатся выстраивать доверие, давать профессиональные рекомендации и соблюдать этические обязательства, отвечая на самые разные финансовые запросы. Курс создан для управляющих капиталом, консультантов и специалистов, работающих напрямую с клиентами, и укрепляет коммуникационную и этическую основу эффективного клиентского сервиса.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 6 модулей
- Инвесторы и их типыОткройте этот класс, чтобы смотреть9 мин 53 с
- Преимущества привлечения инвесторовОткройте этот класс, чтобы смотреть8 мин 41 с
- Как помочь клиентам определить инвестиционные цели?Откройте этот класс, чтобы смотреть11 мин 50 с
- Инвестиционные компанииОткройте этот класс, чтобы смотреть8 мин 33 с
- Выбор подходящего инвестиционного консультантаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 41 с
- Изучение потребностей клиентаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 52 с
- Разработка индивидуального финансового планаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 24 с
- Риск-профиль клиентаОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 26 с
- Эффективные стратегии управления рисками для инвесторовОткройте этот класс, чтобы смотреть9 мин 46 с
- Виды инвестиционных рисковОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 9 с
- Оценка риска и толерантность к рискуОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 1 с
- Диверсификация и распределение активовОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 57 с
- Регуляторный комплаенс и управление рискамиОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 52 с
- Этичное поведениеОткройте этот класс, чтобы смотреть12 мин 26 с
- Значение оценки результативности в инвестированииОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 38 с
- Использование ARR для решений и оценки результативностиОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 30 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертифицированный управляющий портфелями и фондами (CPFM)
63 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
FAQпо курсам
Исследовать
Больше от trading
13 модулей46 уроков15 ч
Giovanni Rossi
Руководитель по портфелям и результативности
12 модулей50 уроков15 ч
Charbel Ziade
Руководитель операций и управления фондами
8 модулей31 урок12 ч
Jasmin Moussa
Страж безопасности ИИ и защиты от мошенничества
Отзывы
Что говорят наши студенты
0 отзывов