Курс знакомит с принципами личного финансового планирования и долгосрочного управления капиталом. Рассматриваются бюджет, сбережения, инвестиции, налоговое планирование, страхование, пенсионные стратегии и наследственные вопросы в рамках единой системы планирования. Слушатели учатся составлять финансовые планы под цели и риск-профиль клиента. Курс создан для будущих финансовых планировщиков, консультантов и тех, кому нужна ясность в личных финансах, и закладывает прочную основу для управления личным капиталом и его роста.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 8 модулей
- ВведениеОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 35 с
- ОбзорОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 27 с
- Управление капиталомОткройте этот класс, чтобы смотреть6 мин 9 с
- Виды финансовых консультантовОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 59 с
- Эволюция финансового планированияОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 16 с
- Стратегии эффективного финансового планированияОткройте этот класс, чтобы смотреть6 мин
- Роль финансового консультантаОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 31 с
- Этические и правовые аспекты финансового планирования и управления капиталомОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 42 с
- Постановка целей в финансовом планированииОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 53 с
- Бюджетирование и управление денежным потокомОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 25 с
- Управление долгом и кредитные рейтингиОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 1 с
- Анализ отчёта о прибылях и убытках и балансаОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 46 с
- Отчёт о движении денежных средств и анализ коэффициентовОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 27 с
- Виды инвестицийОткройте этот класс, чтобы смотреть12 мин 16 с
- Риск против доходностиОткройте этот класс, чтобы смотреть10 мин 8 с
- Стратегии распределения активовОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 9 с
- Акции, облигации и другие ценные бумагиОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 26 с
- Виды рисков в финансовом планированииОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 3 с
- Диверсификация и управление рискамиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 23 с
- Страховые продукты и покрытиеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 51 с
- Рыночная волатильностьОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 40 с
- Налоговое законодательство и нормыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 59 с
- Налоговое планирование в управлении капиталомОткройте этот класс, чтобы смотреть54 с
- Ключевые элементы налогового планированияОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 19 с
- Налогово-эффективные инвестиционные стратегииОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 52 с
- Предельные налоговые ставки и шкалыОткройте этот класс, чтобы смотреть
- Расчёт пенсионных потребностейОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 5 с
- Методы наследственного планированияОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 20 с
- Завещания и трастыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 49 с
- Экосистема WealthTechОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 6 с
- Безопасность данных и приватностьОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 2 с
- Вопросы трансграничного планированияОткройте этот класс, чтобы смотреть50 с
- Валютный рискОткройте этот класс, чтобы смотреть29 с
- Использование машинного обучения (ML) и ИИОткройте этот класс, чтобы смотреть47 с
- Новые тренды финансового планированияОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 38 с
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 24 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертифицированный управляющий портфелями и фондами (CPFM)
63 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
FAQпо курсам
Курс даёт всестороннее понимание типов инвестиционных фондов, стратегий управления, регуляторных рамок, методов управления рисками и оценки результативности.
Курс предназначен для финансовых специалистов, портфельных управляющих, институциональных инвесторов и всех, кто хочет глубже изучить структуры фондов и принципы управления ими.
Модуль охватывает паевые фонды, хедж-фонды, ETF и фонды прямых инвестиций, объясняя их характеристики, стратегии и пригодность для разных типов инвесторов.
Курс объясняет регуляторные и юридические требования, лицензирование, структуры управления и роли ключевых участников при создании и управлении инвестиционным фондом.
Слушатели научатся оценивать и снижать риски с помощью диверсификации, стресс-тестирования и сценарного анализа, а также измерять результативность фонда через KPI и методы атрибуции доходности.
Исследовать
Больше от trading
13 модулей46 уроков15 ч
Giovanni Rossi
Руководитель по портфелям и результативности
Разблокировать сейчас - $69
12 модулей50 уроков15 ч
Charbel Ziade
Руководитель операций и управления фондами
Разблокировать сейчас - $59
Отзывы
Что говорят наши студенты
4.6
0 отзывов