Ce cours explore l'ensemble de l'écosystème des ETF et des REIT, en se concentrant sur leur structure, leur valorisation, la mécanique de leur liquidité et leur rôle stratégique dans les portefeuilles modernes. Les apprenants acquièrent des compétences concrètes en conception de fonds, en processus de création et de rachat, en modélisation des revenus immobiliers et en conformité réglementaire. À travers des études de cas réelles et des outils analytiques, le programme développe une expertise dans l'évaluation de la performance, la gestion des risques et la construction de véhicules d'investissement diversifiés. Conçu pour les analystes et les gérants de portefeuille, il apporte les fondations techniques et stratégiques nécessaires pour créer, évaluer et gérer des produits ETF et REIT sur des marchés financiers en pleine évolution.
Croissance
Compétences et objectifs d'apprentissage
Il y a 12 modules dans ce cours
- Panorama des ETF : structure, finalité et évolutionDébloquez ce cours pour le regarder2 min 38 s
- Panorama des REIT : types, finalité et rôle de marchéDébloquez ce cours pour le regarder2 min 47 s
- Différences et similitudes clés entre ETF et REITDébloquez ce cours pour le regarder2 min 49 s
- Le rôle dans les portefeuilles modernes et les marchés de capitauxDébloquez ce cours pour le regarder2 min 4 s
- Création d'ETF : réplication d'indices, conception active et thématiqueDébloquez ce cours pour le regarder2 min 12 s
- Constitution des REIT : structures equity, hypothécaires et hybridesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 1 s
- Mise en place juridique et organisationnelle des ETF et REITDébloquez ce cours pour le regarder3 min 46 s
- Critères de sélection d'actifs et composition du portefeuilleDébloquez ce cours pour le regarder2 min 39 s
- Stratégies de lancement, levée initiale de capitaux et positionnement de marchéDébloquez ce cours pour le regarder2 min 53 s
- Les règles de la SEC pour les ETF : loi de 1940 et Rule 6c-11Débloquez ce cours pour le regarder2 min 46 s
- Conformité des REIT : section 856 de l'IRC, exigences fiscales et de distributionDébloquez ce cours pour le regarder3 min 24 s
- Publication, obligations de reporting et devoirs fiduciairesDébloquez ce cours pour le regarder3 min 6 s
- Enjeux réglementaires transfrontaliers et normes mondialesDébloquez ce cours pour le regarder3 min 2 s
- Structures de gouvernance : conseils, trustees, comités et responsabilitéDébloquez ce cours pour le regarder2 min 45 s
- Stratégies ETF passives et activesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 53 s
- Stratégies REIT sectorielles, géographiques et thématiquesDébloquez ce cours pour le regarder3 min 17 s
- Techniques de diversification pour ETF et REITDébloquez ce cours pour le regarder3 min 30 s
- Levier, dérivés et produits à risque amplifiéDébloquez ce cours pour le regarder3 min 4 s
- Intégration des facteurs ESG et de durabilité dans la conception du fondsDébloquez ce cours pour le regarder3 min
- Rééquilibrage et réplication d'indice pour les ETFDébloquez ce cours pour le regarder4 min 25 s
- Acquisition et gestion immobilière pour les REITDébloquez ce cours pour le regarder4 min 56 s
- Gestion de la liquidité, mécanismes de création/rachat et efficience de négociationDébloquez ce cours pour le regarder4 min 14 s
- Gestion des coûts : ratios de frais, commissions et efficience opérationnelleDébloquez ce cours pour le regarder4 min 31 s
- Risques de marché, de crédit et de liquidité des ETF et REITDébloquez ce cours pour le regarder1 min 52 s
- Risques propres à l'immobilier : valorisation, levier et sensibilité aux tauxDébloquez ce cours pour le regarder1 min 18 s
- Indicateurs de performance : Sharpe, Sortino, alpha, bêta et ratios ajustés ESGDébloquez ce cours pour le regarder1 min 28 s
- Tests de résistance, analyse de scénarios et stratégies de couvertureDébloquez ce cours pour le regarder2 min 33 s
- Gouvernance du risque, reporting et mécanismes de supervisionDébloquez ce cours pour le regarder2 min 20 s
- Valorisation des ETF : VNI, primes/décotes et mécanismes d'arbitrageDébloquez ce cours pour le regarder2 min 50 s
- Valorisation des REIT : FFO, AFFO, taux de capitalisation et méthodes d'expertiseDébloquez ce cours pour le regarder2 min 39 s
- Analyse comparative entre ETF et REITDébloquez ce cours pour le regarder1 min 55 s
- Reporting investisseur, benchmarking et attribution de performanceDébloquez ce cours pour le regarder2 min 20 s
- Plateformes de trading numériques et analytique pour les ETFDébloquez ce cours pour le regarder3 min 5 s
- La PropTech et l'analytique de données en gestion de REITDébloquez ce cours pour le regarder3 min 27 s
- Blockchain, tokenisation et actifs réels numériquesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 41 s
- Optimisation de portefeuille et suivi du risque par l'IADébloquez ce cours pour le regarder2 min 30 s
- Produits émergents : ETF smart beta, REIT ESG et structures thématiquesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 36 s
- Projet de synthèse : concevoir un ETF ou un REIT du concept au lancementDébloquez ce cours pour le regarder3 min 49 s
- Évolution réglementaire et de marché : anticiper les changements structurelsDébloquez ce cours pour le regarder3 min 4 s
- Opportunités dans les structures durables, thématiques et alternativesDébloquez ce cours pour le regarder3 min 28 s
- Zoom sur les ETF de REIT : structure, gestion et performanceDébloquez ce cours pour le regarder2 min 50 s
- L'usage stratégique des ETF et REIT dans les portefeuilles institutionnelsDébloquez ce cours pour le regarder2 min 48 s
- Analyse comparative : REIT en direct et ETF de REITDébloquez ce cours pour le regarder2 min 38 s
- Lancements d'ETF réussis : Vanguard, BlackRock et State StreetDébloquez ce cours pour le regarder2 min 32 s
- Études de cas REIT : Prologis, Simon Property Group et perspectives mondialesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 37 s
- Défis dans les marchés émergents : Asie, Europe et Moyen-OrientDébloquez ce cours pour le regarder3 min
- Enseignements des crises de marché : 2008 et COVID-19Débloquez ce cours pour le regarder2 min 36 s
- ConclusionDébloquez ce cours pour le regarder1 min
Ce cours fait partie des certifications suivantes
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FAQdes cours
Le cours apporte une compréhension complète de la structuration, de la conception, de la valorisation et de la gestion des ETF et des REIT : mécanique de marché, cadres réglementaires, systèmes de liquidité et évaluation de la performance.
Le cours s'adresse aux professionnels de la finance, analystes, gérants de portefeuille et personnes intéressées par la structure des fonds, la conception d'indices, la valorisation immobilière et l'ingénierie des véhicules d'investissement modernes.
Le module couvre la constitution du fonds, la structure juridique, le calcul de la VNI, les participants autorisés (AP), les apporteurs de liquidité et le comportement de négociation sur les marchés primaire et secondaire.
Le cours explique les critères d'éligibilité des REIT, la transparence fiscale, l'allocation du capital, la diversification par type d'actif, la modélisation du NOI, les règles d'endettement et les obligations de distribution des revenus.
Les apprenants sauront analyser l'efficience de prix des ETF, l'erreur de suivi, les modèles de valorisation des REIT, les indicateurs FFO/AFFO, le risque de liquidité, la sensibilité à l'endettement et l'exposition sectorielle, et appliqueront tests de résistance et cadres de gouvernance.
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