Este curso ofrece una introducción completa a las finanzas sostenibles, centrada en cómo los factores ESG reconfiguran las decisiones de inversión actuales y la estrategia de cartera a largo plazo. El alumno explora los marcos regulatorios globales, los instrumentos financieros sostenibles y las tecnologías de datos que impulsan la integración ESG en los mercados. A través de casos de estudio y herramientas analíticas, el programa muestra cómo las instituciones miden el impacto, gestionan los riesgos climáticos y sociales y alinean sus carteras con los objetivos globales de sostenibilidad. Diseñado para inversores, responsables de políticas y analistas, prepara a los participantes para desenvolverse en un panorama de finanzas responsables y transparentes en rápida evolución.
Crecimiento
Habilidades y objetivos de aprendizaje
Hay 11 módulos en esta clase
- De la integración ESG a las finanzas sostenibles: evolución y alcanceDesbloquea esta clase para verla3 min 52 s
- Finanzas sostenibles frente a inversión ESG: distinciones claveDesbloquea esta clase para verla3 min 8 s
- Tendencias globales: net zero, ODS y alineación con ParísDesbloquea esta clase para verla3 min 30 s
- El papel de los inversores institucionales en impulsar el cambio sistémicoDesbloquea esta clase para verla4 min 6 s
- Panorama de la arquitectura global de políticas ESGDesbloquea esta clase para verla3 min 13 s
- Marcos globales: taxonomía de la UE, SFDR y TCFDDesbloquea esta clase para verla2 min 54 s
- Reglas de divulgación climática de la SEC y estándares ISSBDesbloquea esta clase para verla2 min 34 s
- Regulaciones nacionales: Reino Unido, Japón, Singapur y mercados emergentesDesbloquea esta clase para verla5 min 25 s
- Divulgación voluntaria frente a obligatoria: vías de cumplimientoDesbloquea esta clase para verla3 min 37 s
- Convergencia regulatoria y retos de interoperabilidadDesbloquea esta clase para verla3 min 54 s
- Bonos verdes, sociales y ligados a la sostenibilidadDesbloquea esta clase para verla1 min 52 s
- Bonos de transición y préstamos ligados a la sostenibilidadDesbloquea esta clase para verla1 min 41 s
- ETF, fondos mutuos y estrategias indexadas ESGDesbloquea esta clase para verla1 min 35 s
- Fondos de impacto y estructuras de financiación mixtaDesbloquea esta clase para verla2 min 45 s
- Activos verdes tokenizados e instrumentos basados en blockchainDesbloquea esta clase para verla2 min 40 s
- Mercados de carbono y mecanismos de financiación de la transiciónDesbloquea esta clase para verla2 min 16 s
- Etiquetado de productos y prevención del greenwashingDesbloquea esta clase para verla2 min 25 s
- El ecosistema de datos ESG: proveedores y metodologíasDesbloquea esta clase para verla3 min 20 s
- IA y PLN para extraer señales ESGDesbloquea esta clase para verla3 min 8 s
- Imágenes satelitales, IoT y monitorización de datos ambientalesDesbloquea esta clase para verla2 min 53 s
- Datos ESG on-chain y verificación de impacto tokenizadaDesbloquea esta clase para verla4 min 8 s
- Marcos cuantitativos de detección de greenwashingDesbloquea esta clase para verla3 min 36 s
- Calidad de datos, materialidad y retos de agregaciónDesbloquea esta clase para verla3 min 53 s
- Estrategias ESG activas frente a pasivasDesbloquea esta clase para verla3 min 30 s
- Factor investing ESG y smart betaDesbloquea esta clase para verla2 min 59 s
- Enfoques best-in-class, temáticos y de exclusiónDesbloquea esta clase para verla2 min 58 s
- Análisis de escenarios climáticos y pruebas de estrésDesbloquea esta clase para verla3 min 24 s
- Inclinación ESG dinámica y rebalanceoDesbloquea esta clase para verla3 min 4 s
- Modelización de factores ESG y descomposición multifactorial del riesgoDesbloquea esta clase para verla3 min 27 s
- Riesgos físicos y de transición en el contexto de la carteraDesbloquea esta clase para verla2 min 47 s
- Riesgo de biodiversidad y divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza (TNFD)Desbloquea esta clase para verla3 min 6 s
- Factores de riesgo sociales y de gobernanzaDesbloquea esta clase para verla2 min 19 s
- Métricas de riesgo ajustadas por ESG: Sharpe, Sortino, ratio de informaciónDesbloquea esta clase para verla2 min 23 s
- Atribución de alfa: ESG frente a factores tradicionalesDesbloquea esta clase para verla2 min 45 s
- Benchmarking y comparación de índices ESGDesbloquea esta clase para verla2 min 31 s
- Medición de impacto: teoría del cambio y SROIDesbloquea esta clase para verla2 min 54 s
- Limitaciones de las métricas de desempeño ESGDesbloquea esta clase para verla1 min 25 s
- Voto delegado y propuestas de accionistasDesbloquea esta clase para verla3 min 3 s
- Compromiso colaborativo: Climate Action 100+ y PRIDesbloquea esta clase para verla3 min 30 s
- Medir los resultados y la influencia del engagementDesbloquea esta clase para verla2 min 43 s
- Del engagement al impacto: adicionalidad y atribuciónDesbloquea esta clase para verla2 min 54 s
- Casos de estudio institucionalesDesbloquea esta clase para verla4 min
- Entender el movimiento anti-ESGDesbloquea esta clase para verla3 min 38 s
- Riesgos legales y políticos para los inversores institucionalesDesbloquea esta clase para verla3 min 55 s
- Deber fiduciario y materialidad financieraDesbloquea esta clase para verla3 min 50 s
- Casos de estudio: restricciones estatales en EE. UU. y respuestas institucionalesDesbloquea esta clase para verla4 min 41 s
- Estrategias de comunicación y cumplimiento para gestorasDesbloquea esta clase para verla4 min 24 s
- Gestionar las controversias ESG entre jurisdiccionesDesbloquea esta clase para verla4 min 28 s
- Carteras net-zero y sendas de transiciónDesbloquea esta clase para verla3 min 16 s
- Transición justa y dimensiones de equidad socialDesbloquea esta clase para verla2 min 45 s
- Finanzas regenerativas y mercados de capital naturalDesbloquea esta clase para verla2 min 34 s
- Precio del carbono, créditos de biodiversidad e instrumentos emergentesDesbloquea esta clase para verla2 min 34 s
- Gobernanza y ética de la IA en las finanzas sosteniblesDesbloquea esta clase para verla2 min 53 s
- Proyecto final: diseñar una cartera alineada con net-zeroDesbloquea esta clase para verla2 min 28 s
- Pruebas de estrés ESG y construcción de escenariosDesbloquea esta clase para verla2 min 5 s
- Atribución multifactorial de cartera y simulación de impactoDesbloquea esta clase para verla1 min 55 s
- Recomendaciones de política institucional y marcos de reportingDesbloquea esta clase para verla1 min 57 s
- Reflexiones finales: construir estrategias ESG resilientesDesbloquea esta clase para verla1 min 58 s
- CierreDesbloquea esta clase para verla
Esta clase forma parte de las siguientes certificaciones
Gestor Certificado de Carteras y Fondos (CPFM)
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Certificado en Análisis Financiero Potenciado por IA (CAFA)
56 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Preguntasfrecuentes de Clases
El curso ofrece una comprensión integral de las finanzas sostenibles, los factores ESG, los marcos de reporte, el riesgo climático y el modo en que la sostenibilidad influye en las decisiones de inversión y en la creación de valor a largo plazo.
El curso está diseñado para inversores, profesionales financieros, responsables públicos y personas interesadas en integrar los principios de sostenibilidad en las estrategias de inversión y en las decisiones de los mercados de capitales.
El módulo abarca el cambio climático, las emisiones de carbono, la biodiversidad, la contaminación, la gestión del capital natural, las respuestas regulatorias y el impacto financiero de la transición energética global.
El curso explica los sistemas de puntuación ESG, los marcos de divulgación, los problemas de calidad de los datos, los riesgos de greenwashing y el modo en que las métricas de sostenibilidad se usan para evaluar empresas e inversiones.
Los alumnos desarrollarán la capacidad de integrar factores ESG en las carteras, aplicar estrategias de filtrado y temáticas y evaluar productos sostenibles como los bonos verdes, los bonos sociales y los vehículos de inversión de impacto.
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