Este curso se centra en los métodos basados en datos que se emplean para construir y gestionar carteras de inversión modernas. Recorre los modelos de factores, la analítica de riesgo, las técnicas de optimización, la investigación de alfa y la atribución de resultados. El alumno aprende cómo los marcos cuantitativos sostienen el diseño de cartera, el presupuesto de riesgo y la mejora del retorno a largo plazo. Diseñado para analistas, quants y gestores de carteras, desarrolla competencias técnicas sólidas para aplicar estrategias sistemáticas respaldadas por la investigación.
Crecimiento
Habilidades y objetivos de aprendizaje
Hay 10 módulos en esta clase
- Panorama de la gestión de carterasDesbloquea esta clase para verla4 min 25 s
- El papel de los métodos cuantitativos en la gestión de carterasDesbloquea esta clase para verla1 min 49 s
- Evolución histórica y tendencias en la gestión cuantitativa de carterasDesbloquea esta clase para verla1 min 39 s
- La importancia de los datos y la tecnología en la gestión de carterasDesbloquea esta clase para verla1 min 29 s
- Teoría moderna de carteras (MPT)Desbloquea esta clase para verla3 min 8 s
- Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)Desbloquea esta clase para verla2 min 22 s
- Teoría de valoración por arbitraje (APT)Desbloquea esta clase para verla2 min 4 s
- La frontera eficiente y el binomio riesgo-rentabilidadDesbloquea esta clase para verla1 min 34 s
- Diversificación de la cartera y gestión del riesgoDesbloquea esta clase para verla1 min 31 s
- Modelos factoriales y factor investingDesbloquea esta clase para verla1 min 35 s
- Estrategias de risk parityDesbloquea esta clase para verla1 min 27 s
- Técnicas de optimización de carterasDesbloquea esta clase para verla1 min 33 s
- Atribución del rendimiento y descomposición del riesgoDesbloquea esta clase para verla1 min 27 s
- Entender y medir el riesgo de la carteraDesbloquea esta clase para verla1 min 59 s
- Modelos de un solo factorDesbloquea esta clase para verla1 min 9 s
- Modelos multifactorialesDesbloquea esta clase para verla1 min 5 s
- Factores de uso habitualDesbloquea esta clase para verla1 min 5 s
- Valor en riesgo (VaR) y VaR condicional (CVaR)Desbloquea esta clase para verla1 min
- Pruebas de estrés y análisis de escenariosDesbloquea esta clase para verla49 s
- Estrategias de cobertura dinámicaDesbloquea esta clase para verla48 s
- Optimización media-varianza (MVO)Desbloquea esta clase para verla2 min 2 s
- El modelo Black-LittermanDesbloquea esta clase para verla1 min 18 s
- Carteras de risk parity y de mínima varianzaDesbloquea esta clase para verla1 min 26 s
- Construcción de carteras basada en factoresDesbloquea esta clase para verla1 min 24 s
- Plataformas y herramientas de trading algorítmicoDesbloquea esta clase para verla1 min 38 s
- Estrategias de ejecución de órdenesDesbloquea esta clase para verla1 min 16 s
- Técnicas de rebalanceo de carterasDesbloquea esta clase para verla1 min 22 s
- Evaluación y atribución del rendimientoDesbloquea esta clase para verla1 min 16 s
- Ratio de Sharpe y ratio de informaciónDesbloquea esta clase para verla1 min 42 s
- Marcos regulatorios que rigen la gestión de carterasDesbloquea esta clase para verla2 min 1 s
- Consideraciones éticas y regulatoriasDesbloquea esta clase para verla1 min 32 s
- Regulación sobre uso de información privilegiadaDesbloquea esta clase para verla1 min 21 s
- Código ético para gestores de carterasDesbloquea esta clase para verla1 min 33 s
- Machine learning para la construcción de carterasDesbloquea esta clase para verla2 min 44 s
- Optimización de carteras con costes de transacciónDesbloquea esta clase para verla1 min 35 s
- Gestión de carteras en inversiones alternativasDesbloquea esta clase para verla1 min 47 s
- Factores ESG en la gestión de carterasDesbloquea esta clase para verla1 min 35 s
- Análisis de estrategias cuantitativas de cartera exitosasDesbloquea esta clase para verla2 min 29 s
- Retos afrontados y lecciones aprendidasDesbloquea esta clase para verla7 min 55 s
- Resumen del cursoDesbloquea esta clase para verla
- CierreDesbloquea esta clase para verla57 s
Esta clase forma parte de las siguientes certificaciones
Gestor Certificado de Carteras y Fondos (CPFM)
63 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Certificado en Análisis Financiero Potenciado por IA (CAFA)
56 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Preguntasfrecuentes de Clases
El curso ofrece una comprensión profunda de las herramientas cuantitativas, las teorías financieras y las técnicas de inversión sistemática que se emplean para construir, optimizar y evaluar carteras con métodos basados en datos.
El curso está diseñado para profesionales de finanzas, analistas y gestores de carteras que quieran aplicar modelos cuantitativos, técnicas de análisis de riesgo y estrategias sistemáticas a la gestión de inversiones.
Este módulo abarca la Teoría Moderna de Carteras (MPT), el CAPM y el APT, y muestra cómo estas teorías fundamentales orientan la construcción de carteras y las decisiones de riesgo-rentabilidad.
El curso examina herramientas para medir y descomponer el riesgo de la cartera, analiza técnicas de mitigación y muestra cómo los modelos cuantitativos mejoran la evaluación del riesgo y la estabilidad de la cartera.
Los alumnos desarrollarán la capacidad de aplicar el machine learning a las estrategias de cartera, integrar factores ESG, evaluar activos alternativos y analizar casos reales para identificar buenas prácticas y errores frecuentes.
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