Este curso examina cómo los robo-advisors emplean tecnología, algoritmos y modelos basados en datos para construir y gestionar carteras de inversión. El alumno explora el perfilado de riesgo, los objetivos del inversor, los insumos cuantitativos y cualitativos, los marcos de asignación y los métodos de rebalanceo automático. El curso muestra cómo la automatización mejora la eficiencia y estandariza las decisiones de cartera entre distintos tipos de cliente. Diseñado para inversores, analistas y estudiantes de fintech, ofrece una base sólida para entender y evaluar las plataformas de inversión automatizada actuales.
Crecimiento
Habilidades y objetivos de aprendizaje
Hay 5 módulos en esta clase
- Qué son los robo-advisorsDesbloquea esta clase para verla5 min 36 s
- La importancia de adoptar una estrategia adversa al riesgoDesbloquea esta clase para verla16 min 58 s
- El origen de los robo-advisorsDesbloquea esta clase para verla5 min 18 s
- El auge de los robo-advisorsDesbloquea esta clase para verla16 min 5 s
- Configurar la hoja de cálculo de ExcelDesbloquea esta clase para verla2 min 51 s
- Recopilar datos históricosDesbloquea esta clase para verla2 min 18 s
- Calcular métricas básicas de inversiónDesbloquea esta clase para verla2 min 38 s
- Crear la cartera de inversiónDesbloquea esta clase para verla2 min 17 s
- Prever las rentabilidades futurasDesbloquea esta clase para verla1 min 58 s
- Implementar la estrategia de gestión del riesgoDesbloquea esta clase para verla2 min 8 s
- Automatizar el proceso de inversiónDesbloquea esta clase para verla2 min 36 s
- Monitorizar y evaluar el robo-advisorDesbloquea esta clase para verla2 min 33 s
- Crecimiento explosivoDesbloquea esta clase para verla1 min 48 s
- Rebalanceo de la carteraDesbloquea esta clase para verla2 min 32 s
- BeneficiosDesbloquea esta clase para verla2 min 41 s
- LimitacionesDesbloquea esta clase para verla2 min 32 s
- RegulaciónDesbloquea esta clase para verla2 min 17 s
- Los mejores robo-advisorsDesbloquea esta clase para verla3 min 16 s
- Recopilar informaciónDesbloquea esta clase para verla1 min 41 s
- Definir el grupo de edadDesbloquea esta clase para verla1 min 53 s
- Definir el apetito de riesgoDesbloquea esta clase para verla1 min 5 s
- Definir el horizonte de inversiónDesbloquea esta clase para verla58 s
- Definir el rango de puntuación de riesgoDesbloquea esta clase para verla1 min 14 s
- Definir la asignaciónDesbloquea esta clase para verla1 min 34 s
- Ejemplo de ETF para robo-advisorDesbloquea esta clase para verla2 min 40 s
- Caso de estudio: los robo-advisors en una crisis financieraDesbloquea esta clase para verla3 min 13 s
- CierreDesbloquea esta clase para verla1 min 4 s
Esta clase forma parte de las siguientes certificaciones
Gestor Certificado de Carteras y Fondos (CPFM)
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Certificado en Análisis Financiero Potenciado por IA (CAFA)
56 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Preguntasfrecuentes de Clases
El curso dota a los alumnos del conocimiento y las competencias prácticas para diseñar, construir y gestionar carteras diversificadas mediante plataformas de roboadvisor, con modelos en Excel y técnicas de automatización.
El curso está diseñado para profesionales de finanzas e inversores particulares que quieran entender los roboadvisors, automatizar tareas de cartera y aplicar métodos de construcción basados en datos.
El módulo abarca la definición, la historia y la evolución de los roboadvisors, los principales motores del mercado y conceptos fundacionales como la Teoría Moderna de Carteras y las estrategias con aversión al riesgo.
El curso guía a los alumnos en la recopilación y el análisis de datos históricos, el cálculo de métricas de inversión, la previsión de rentabilidades, la gestión de riesgos y la automatización de flujos con funciones de Excel, validación de datos y VBA.
Los alumnos comprenderán las tendencias de crecimiento de los roboadvisors, las técnicas de rebalanceo, los aspectos regulatorios y la comparación de plataformas, y aplicarán todo ello en un caso real construyendo y evaluando una cartera de muestra.
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