Este curso presenta los principios de la planificación financiera personal y de la gestión patrimonial a largo plazo. Recorre presupuesto, ahorro, inversión, planificación fiscal, seguros, estrategias de jubilación y consideraciones sucesorias dentro de un marco de planificación estructurado. El alumno aprende a elaborar planes financieros ajustados a los objetivos y al perfil de riesgo de cada cliente. Diseñado para futuros planificadores financieros, asesores y personas que buscan claridad financiera, sienta bases sólidas para gestionar y hacer crecer el patrimonio personal.
Crecimiento
Habilidades y objetivos de aprendizaje
Hay 8 módulos en esta clase
- IntroducciónDesbloquea esta clase para verla2 min 35 s
- PanoramaDesbloquea esta clase para verla2 min 27 s
- Gestión patrimonialDesbloquea esta clase para verla6 min 9 s
- Tipos de asesores financierosDesbloquea esta clase para verla2 min 59 s
- Evolución de la planificación financieraDesbloquea esta clase para verla2 min 16 s
- Estrategias para una planificación financiera eficazDesbloquea esta clase para verla6 min
- El papel del asesor financieroDesbloquea esta clase para verla4 min 31 s
- Consideraciones éticas y legales en planificación financiera y gestión patrimonialDesbloquea esta clase para verla2 min 42 s
- Fijación de objetivos en la planificación financieraDesbloquea esta clase para verla5 min 53 s
- Presupuesto y gestión del flujo de cajaDesbloquea esta clase para verla5 min 25 s
- Gestión de deudas y scoring crediticioDesbloquea esta clase para verla4 min 1 s
- Análisis de la cuenta de resultados y el balanceDesbloquea esta clase para verla3 min 46 s
- Estado de flujos de efectivo y análisis de ratiosDesbloquea esta clase para verla3 min 27 s
- Tipos de inversionesDesbloquea esta clase para verla12 min 16 s
- Riesgo frente a rentabilidadDesbloquea esta clase para verla10 min 8 s
- Estrategias de asignación de activosDesbloquea esta clase para verla4 min 9 s
- Acciones, bonos y otros valoresDesbloquea esta clase para verla3 min 26 s
- Tipos de riesgo en la planificación financieraDesbloquea esta clase para verla4 min 3 s
- Diversificación y gestión del riesgoDesbloquea esta clase para verla2 min 23 s
- Productos de seguro y coberturasDesbloquea esta clase para verla1 min 51 s
- Volatilidad del mercadoDesbloquea esta clase para verla1 min 40 s
- Leyes y normativas fiscalesDesbloquea esta clase para verla2 min 59 s
- Planificación fiscal para la gestión patrimonialDesbloquea esta clase para verla54 s
- Componentes clave de la planificación fiscalDesbloquea esta clase para verla1 min 19 s
- Estrategias de inversión fiscalmente eficientesDesbloquea esta clase para verla2 min 52 s
- Tipos marginales y tramos impositivosDesbloquea esta clase para verla
- Calcular las necesidades de jubilaciónDesbloquea esta clase para verla5 min 5 s
- Técnicas de planificación sucesoriaDesbloquea esta clase para verla3 min 20 s
- Testamentos y fideicomisosDesbloquea esta clase para verla2 min 49 s
- El ecosistema WealthTechDesbloquea esta clase para verla4 min 6 s
- Seguridad de los datos y privacidadDesbloquea esta clase para verla2 min 2 s
- Consideraciones de planificación transfronterizaDesbloquea esta clase para verla50 s
- Riesgo de divisaDesbloquea esta clase para verla29 s
- Usar machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA)Desbloquea esta clase para verla47 s
- Tendencias emergentes en la planificación financieraDesbloquea esta clase para verla1 min 38 s
- CierreDesbloquea esta clase para verla1 min 24 s
Esta clase forma parte de las siguientes certificaciones
Gestor Certificado de Carteras y Fondos (CPFM)
63 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Preguntasfrecuentes de Clases
El curso ofrece una comprensión integral de los tipos de fondos de inversión, las estrategias de gestión, los marcos regulatorios, las técnicas de gestión de riesgos y los métodos de evaluación del desempeño.
El curso está diseñado para profesionales de finanzas, gestores de carteras, inversores institucionales y personas que quieran profundizar en las estructuras y los principios de gestión de los fondos de inversión.
El módulo abarca los fondos mutuos, los hedge funds, los ETF y los fondos de capital privado, y explica sus características, sus estrategias de inversión y su idoneidad para distintos perfiles de inversor.
El curso explica los requisitos regulatorios y legales, las licencias, las estructuras de gobernanza y las funciones de los principales actores implicados en la creación y gestión de un fondo de inversión.
Los alumnos desarrollarán la capacidad de evaluar y mitigar riesgos mediante la diversificación, las pruebas de estrés y el análisis de escenarios, y aprenderán a valorar el desempeño del fondo con KPI y técnicas de atribución de resultados.
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