Este curso recorre todo el ecosistema de los ETF y los REIT, con foco en su estructura, valoración, mecánica de liquidez y papel estratégico dentro de las carteras modernas. El alumno adquiere habilidades prácticas en diseño de fondos, procesos de creación y reembolso, modelización de rentas inmobiliarias y cumplimiento normativo. A través de casos reales y herramientas analíticas, el programa desarrolla experiencia en evaluar el desempeño, gestionar riesgos y construir vehículos de inversión diversificados. Diseñado para analistas y gestores de carteras, aporta la base técnica y estratégica necesaria para crear, valorar y gestionar productos ETF y REIT en los mercados financieros actuales.
Crecimiento
Habilidades y objetivos de aprendizaje
Hay 12 módulos en esta clase
- Panorama de los ETF: estructura, propósito y evoluciónDesbloquea esta clase para verla2 min 38 s
- Panorama de los REIT: tipos, propósito y papel en el mercadoDesbloquea esta clase para verla2 min 47 s
- Diferencias y similitudes clave entre ETF y REITDesbloquea esta clase para verla2 min 49 s
- El papel en las carteras modernas y los mercados de capitalesDesbloquea esta clase para verla2 min 4 s
- Creación de ETF: seguimiento de índices, diseño activo y temáticoDesbloquea esta clase para verla2 min 12 s
- Constitución de REIT: estructuras de equity, hipotecarias e híbridasDesbloquea esta clase para verla2 min 1 s
- Configuración legal y organizativa de ETF y REITDesbloquea esta clase para verla3 min 46 s
- Criterios de selección de activos y composición de carteraDesbloquea esta clase para verla2 min 39 s
- Estrategias de lanzamiento, captación inicial de capital y posicionamientoDesbloquea esta clase para verla2 min 53 s
- Regulaciones de la SEC para ETF: Ley de 1940 y regla 6c-11Desbloquea esta clase para verla2 min 46 s
- Cumplimiento de REIT: sección 856 del IRC, requisitos fiscales y de distribuciónDesbloquea esta clase para verla3 min 24 s
- Divulgación, obligaciones de reporting y deberes fiduciariosDesbloquea esta clase para verla3 min 6 s
- Consideraciones regulatorias transfronterizas y estándares globalesDesbloquea esta clase para verla3 min 2 s
- Estructuras de gobernanza: consejos, fideicomisarios, comités y rendición de cuentasDesbloquea esta clase para verla2 min 45 s
- Estrategias de ETF pasivos frente a activosDesbloquea esta clase para verla2 min 53 s
- Estrategias REIT sectoriales, geográficas y temáticasDesbloquea esta clase para verla3 min 17 s
- Técnicas de diversificación para ETF y REITDesbloquea esta clase para verla3 min 30 s
- Apalancamiento, derivados y productos de riesgo amplificadoDesbloquea esta clase para verla3 min 4 s
- Integración de factores ESG y de sostenibilidad en el diseño del fondoDesbloquea esta clase para verla3 min
- Rebalanceo y seguimiento del índice en ETFDesbloquea esta clase para verla4 min 25 s
- Adquisición y gestión de inmuebles para REITDesbloquea esta clase para verla4 min 56 s
- Gestión de liquidez, mecanismos de creación/reembolso y eficiencia de negociaciónDesbloquea esta clase para verla4 min 14 s
- Gestión de costes: ratios de gastos, comisiones y eficiencia operativaDesbloquea esta clase para verla4 min 31 s
- Riesgos de mercado, crédito y liquidez en ETF y REITDesbloquea esta clase para verla1 min 52 s
- Riesgos específicos del inmobiliario: valoración, apalancamiento y sensibilidad a tiposDesbloquea esta clase para verla1 min 18 s
- Métricas de rendimiento: Sharpe, Sortino, alfa, beta y ratios ajustados por ESGDesbloquea esta clase para verla1 min 28 s
- Pruebas de estrés, análisis de escenarios y estrategias de coberturaDesbloquea esta clase para verla2 min 33 s
- Gobernanza del riesgo, reporting y mecanismos de supervisiónDesbloquea esta clase para verla2 min 20 s
- Valoración de ETF: NAV, primas/descuentos y mecanismos de arbitrajeDesbloquea esta clase para verla2 min 50 s
- Valoración de REIT: FFO, AFFO, cap rates y métodos de tasaciónDesbloquea esta clase para verla2 min 39 s
- Análisis comparativo entre ETF y REITDesbloquea esta clase para verla1 min 55 s
- Reporting al inversor, benchmarking y atribución de resultadosDesbloquea esta clase para verla2 min 20 s
- Plataformas digitales de trading y analítica para ETFDesbloquea esta clase para verla3 min 5 s
- PropTech y analítica de datos en la gestión de REITDesbloquea esta clase para verla3 min 27 s
- Blockchain, tokenización y activos reales digitalesDesbloquea esta clase para verla2 min 41 s
- Optimización de carteras y monitorización del riesgo con IADesbloquea esta clase para verla2 min 30 s
- Productos emergentes: ETF smart beta, REIT ESG y estructuras temáticasDesbloquea esta clase para verla2 min 36 s
- Proyecto final: diseñar un ETF o REIT desde el concepto hasta el lanzamientoDesbloquea esta clase para verla3 min 49 s
- Evolución regulatoria y de mercado: anticipar cambios estructuralesDesbloquea esta clase para verla3 min 4 s
- Oportunidades en estructuras sostenibles, temáticas y alternativasDesbloquea esta clase para verla3 min 28 s
- Análisis profundo de ETF de REIT: estructura, gestión y rendimientoDesbloquea esta clase para verla2 min 50 s
- Uso estratégico de ETF y REIT en carteras institucionalesDesbloquea esta clase para verla2 min 48 s
- Análisis comparativo: REIT directos frente a ETF de REITDesbloquea esta clase para verla2 min 38 s
- Lanzamientos exitosos de ETF: Vanguard, BlackRock y State StreetDesbloquea esta clase para verla2 min 32 s
- Casos de estudio de REIT: Prologis, Simon Property Group y perspectivas globalesDesbloquea esta clase para verla2 min 37 s
- Retos en mercados emergentes: Asia, Europa y Oriente MedioDesbloquea esta clase para verla3 min
- Lecciones de las crisis de mercado: 2008 y COVID-19Desbloquea esta clase para verla2 min 36 s
- CierreDesbloquea esta clase para verla1 min
Esta clase forma parte de las siguientes certificaciones
Gestor Certificado de Carteras y Fondos (CPFM)
63 CursosEjercicios interactivos ilimitados
Desbloquea Certificado – Elige un plan
Preguntasfrecuentes de Clases
El curso ofrece una comprensión integral de cómo se estructuran, diseñan, valoran y gestionan los ETF y los REIT, incluidas la mecánica de mercado, los marcos regulatorios, los sistemas de liquidez y la evaluación del desempeño.
El curso está diseñado para profesionales de finanzas, analistas, gestores de carteras y personas interesadas en la estructura de los fondos, el diseño de índices, la valoración inmobiliaria y la ingeniería de los vehículos de inversión actuales.
El módulo abarca la constitución del fondo, la estructura jurídica, el cálculo del valor liquidativo, los participantes autorizados (AP), los proveedores de liquidez y el comportamiento de negociación en los mercados primario y secundario.
El curso explica los requisitos de elegibilidad de los REIT, la tributación por transparencia fiscal, la asignación de capital, la diversificación por tipo de inmueble, la modelización del NOI, las reglas de apalancamiento y las exigencias de distribución de rentas.
Los alumnos sabrán analizar la eficiencia de precio de los ETF, el error de seguimiento, los modelos de valoración de REIT, las métricas FFO/AFFO, el riesgo de liquidez, la sensibilidad al apalancamiento y la exposición sectorial, y aplicarán pruebas de estrés y marcos de gobernanza.
Explorar
Más de trading
4 Módulos18 Lecciones12 h
Robert Adams
El responsable de financiación de valores
Desbloquear ahora - $49
Reseñas
Lo que dicen nuestros estudiantes
4.6
0 reseñas