تقدّم هذه الدورة مبادئ التخطيط المالي الشخصي وإدارة الثروة على المدى الطويل. وتستعرض الموازنة، والادخار، والاستثمار، والتخطيط الضريبي، والتأمين، واستراتيجيات التقاعد، واعتبارات التركات ضمن إطار تخطيط منظّم. ويتعلّم الدارس كيف يضع خططاً مالية مفصّلة على أهداف العميل وملفّه من حيث المخاطر. وقد صُمّمت للمخطّطين الماليين الطموحين والمستشارين والأفراد الباحثين عن وضوح مالي، فترسي أساساً متيناً لإدارة الثروة الشخصية وتنميتها.