تركّز هذه الدورة على فهم ملفات المستثمرين وأهداف العملاء ومبادئ الخدمة الأخلاقية في الاستشارات المالية الحديثة. وتستعرض أساليب التواصل، ومعايير الملاءمة، وتقييم المخاطر، وأطر التخطيط المتمحورة حول العميل. ويتعلّم الدارس كيف يبني الثقة، ويقدّم مشورة مهنية، ويلتزم بمسؤولياته الأخلاقية وهو يلبّي احتياجات مالية متنوّعة. وقد صُمّمت لمديري الثروات والمستشارين والعاملين في الواجهة مع العملاء، فتعزّز الأسس الشخصية والأخلاقية اللازمة لخدمة عملاء فعّالة.