Курс разбирает, как робо-эдвайзеры используют технологии, алгоритмы и модели на данных для формирования и ведения инвестиционных портфелей. Слушатели изучают риск-профилирование, цели инвестора, количественные и качественные входные данные, схемы распределения активов и методы автоматической ребалансировки. Показано, как автоматизация повышает эффективность и стандартизирует портфельные решения для разных категорий клиентов. Курс создан для инвесторов, аналитиков и изучающих финтех и даёт прочную основу для понимания и оценки современных автоматизированных инвестиционных платформ.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 5 модулей
- Что такое робо-эдвайзерыОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 36 с
- Значение выбора консервативной к риску стратегииОткройте этот класс, чтобы смотреть16 мин 58 с
- Происхождение робо-эдвайзеровОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 18 с
- Подъём робо-эдвайзеровОткройте этот класс, чтобы смотреть16 мин 5 с
- Настройка таблицы ExcelОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 51 с
- Сбор исторических данныхОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 18 с
- Расчёт базовых инвестиционных метрикОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 38 с
- Формирование инвестиционного портфеляОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 17 с
- Прогнозирование будущей доходностиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 58 с
- Внедрение стратегии управления рискамиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 8 с
- Автоматизация инвестиционного процессаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 36 с
- Мониторинг и оценка робо-эдвайзераОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 33 с
- Взрывной ростОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 48 с
- Ребалансировка портфеляОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 32 с
- ПреимуществаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 41 с
- ОграниченияОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 32 с
- РегулированиеОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 17 с
- Лучшие робо-эдвайзерыОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 16 с
- Сбор информацииОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 41 с
- Определение возрастной группыОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 53 с
- Определение аппетита к рискуОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 5 с
- Определение инвестиционного горизонтаОткройте этот класс, чтобы смотреть58 с
- Определение диапазона риск-скорингаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 14 с
- Определение распределенияОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 34 с
- Пример ETF для робо-эдвайзераОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 40 с
- Кейс — робо-эдвайзеры в условиях финансового кризисаОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 13 с
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 4 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертифицированный управляющий портфелями и фондами (CPFM)
63 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
Сертификат по финансовому анализу на основе ИИ (CAFA)
56 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
FAQпо курсам
Курс даёт знания и практические навыки проектирования, построения и ведения диверсифицированных портфелей на платформах робо-эдвайзеров с использованием моделей в Excel и приёмов автоматизации.
Курс предназначен для финансовых специалистов и частных инвесторов, желающих разобраться в робо-эдвайзерах, автоматизировать портфельные задачи и применять методы построения на основе данных.
Модуль охватывает определение, историю и эволюцию робо-эдвайзеров, ключевые рыночные драйверы и базовые концепции — современную портфельную теорию и стратегии с неприятием риска.
Курс проводит слушателей через сбор и анализ исторических данных, расчёт инвестиционных метрик, прогнозирование доходности, управление рисками и автоматизацию процессов с помощью функций Excel, проверки данных и VBA.
Слушатели изучат тенденции роста робо-эдвайзеров, методы ребалансировки, регуляторные аспекты и сравнение платформ, а затем применят всё это в реальном кейсе, построив и оценив модельный портфель.
Исследовать
Больше от trading
13 модулей46 уроков15 ч
Giovanni Rossi
Руководитель по портфелям и результативности
Разблокировать сейчас - $69
Отзывы
Что говорят наши студенты
4.6
0 отзывов