تستكشف هذه الدورة المنظومة الكاملة لصناديق المؤشّرات المتداولة (ETF) وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REIT)، مع التركيز على هيكلها وتقييمها وآليات سيولتها ودورها الاستراتيجي في المحافظ الحديثة. ويكتسب الدارس مهارات عملية في تصميم الصناديق، وعمليات الإنشاء والاسترداد، ونمذجة الدخل القائم على العقارات، والامتثال التنظيمي. ومن خلال دراسات حالة واقعية وأدوات تحليلية، يبني البرنامج خبرة في تقييم الأداء، وإدارة المخاطر، وبناء أدوات استثمارية متنوّعة. وقد صُمّمت للمحلّلين ومديري المحافظ، فتوفّر الأساس التقني والاستراتيجي اللازم لبناء منتجات ETF وREIT وتقييمها وإدارتها في الأسواق المالية المتغيّرة اليوم.
النمو
المهارات وأهداف التعلم
يوجد 12 وحدة في هذه الدورة
- نظرة عامة على صناديق المؤشرات المتداولة: الهيكل والغرض والتطوّرافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 38 ثانية
- نظرة عامة على صناديق الاستثمار العقاري: الأنواع والغرض ودورها في السوقافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 47 ثانية
- الفروق والتشابهات الرئيسية بين صناديق المؤشرات وصناديق العقارافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 49 ثانية
- الدور في المحافظ الاستثمارية الحديثة وأسواق المالافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 4 ثانية
- إنشاء صناديق المؤشرات: تتبّع المؤشرات والتصميم النشط والموضوعيافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 12 ثانية
- تكوين صناديق العقار: الهياكل السهمية والرهنية والهجينةافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 1 ثانية
- الإعداد القانوني والتنظيمي لصناديق المؤشرات والعقارافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 46 ثانية
- معايير اختيار الأصول وتكوين المحفظةافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 39 ثانية
- استراتيجيات الإطلاق وجمع رأس المال الأوّلي والتموضع في السوقافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 53 ثانية
- لوائح هيئة الأوراق المالية للصناديق المتداولة: قانون 1940 والقاعدة 6c-11افتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 46 ثانية
- امتثال صناديق العقار: المادة 856 والمتطلّبات الضريبية والتوزيعيةافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 24 ثانية
- الإفصاح والتزامات الإبلاغ والواجبات الائتمانيةافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 6 ثانية
- الاعتبارات التنظيمية عبر الحدود والمعايير العالميةافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 2 ثانية
- هياكل الحوكمة: المجالس والأمناء واللجان والمساءلةافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 45 ثانية
- استراتيجيات صناديق المؤشرات السلبية مقابل النشطةافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 53 ثانية
- استراتيجيات صناديق العقار القطاعية والجغرافية والموضوعيةافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 17 ثانية
- أساليب التنويع لصناديق المؤشرات وصناديق العقارافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 30 ثانية
- الرافعة والمشتقات والمنتجات المعزّزة بالمخاطرافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 4 ثانية
- دمج عوامل ESG والاستدامة في تصميم الصندوقافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة
- إعادة التوازن وتتبّع المؤشر لصناديق المؤشراتافتح هذه الدورة للمشاهدة4 دقيقة 25 ثانية
- اقتناء العقارات وإدارتها في صناديق العقارافتح هذه الدورة للمشاهدة4 دقيقة 56 ثانية
- إدارة السيولة وآليات الإنشاء/الاسترداد وكفاءة التداولافتح هذه الدورة للمشاهدة4 دقيقة 14 ثانية
- إدارة التكلفة: نسب المصروفات والرسوم والكفاءة التشغيليةافتح هذه الدورة للمشاهدة4 دقيقة 31 ثانية
- مخاطر السوق والائتمان والسيولة في صناديق المؤشرات وصناديق العقارافتح هذه الدورة للمشاهدة1 دقيقة 52 ثانية
- المخاطر الخاصّة بالعقارات: التقييم والرافعة والحساسية لأسعار الفائدةافتح هذه الدورة للمشاهدة1 دقيقة 18 ثانية
- مقاييس الأداء: شارب وسورتينو وألفا وبيتا والنسب المعدّلة بـ ESGافتح هذه الدورة للمشاهدة1 دقيقة 28 ثانية
- اختبار الضغط وتحليل السيناريوهات واستراتيجيات التحوّطافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 33 ثانية
- حوكمة المخاطر والإبلاغ وآليات الإشرافافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 20 ثانية
- تقييم صناديق المؤشرات: صافي قيمة الأصول والعلاوات/الخصومات وآليات المراجحةافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 50 ثانية
- تقييم صناديق العقار: FFO وAFFO ومعدّلات الرسملة وطرق تثمين العقارافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 39 ثانية
- تحليل مقارن بين صناديق المؤشرات وصناديق العقارافتح هذه الدورة للمشاهدة1 دقيقة 55 ثانية
- تقارير المستثمرين والمقارنة المعيارية وعزو الأداءافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 20 ثانية
- منصّات التداول الرقمية والتحليلات لصناديق المؤشراتافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 5 ثانية
- تقنيات العقار وتحليلات البيانات في إدارة صناديق العقارافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 27 ثانية
- البلوك تشين والترميز والأصول الحقيقية الرقميةافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 41 ثانية
- تحسين المحفظة ومراقبة المخاطر بالذكاء الاصطناعيافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 30 ثانية
- المنتجات الناشئة: صناديق المؤشرات الذكية وصناديق العقار المستدامة والهياكل الموضوعيةافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 36 ثانية
- المشروع الختامي: تصميم منتج صندوق مؤشرات أو صندوق عقاري من الفكرة إلى الإطلاقافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 49 ثانية
- التطوّر التنظيمي والسوقي: استباق التغييرات الهيكليةافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 4 ثانية
- الفرص في الهياكل المستدامة والموضوعية والبديلةافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة 28 ثانية
- تعمّق في صناديق مؤشرات REIT: الهيكل والإدارة والأداءافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 50 ثانية
- الاستخدام الاستراتيجي لصناديق المؤشرات وصناديق العقار في المحافظ المؤسسيةافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 48 ثانية
- تحليل مقارن: صناديق العقار المباشرة مقابل صناديق مؤشراتهاافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 38 ثانية
- إطلاقات ناجحة لصناديق المؤشرات: Vanguard وBlackRock وState Streetافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 32 ثانية
- دراسات حالة لصناديق العقار: Prologis وSimon Property Group ومنظورات عالميةافتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 37 ثانية
- التحدّيات في الأسواق الناشئة: آسيا وأوروبا والشرق الأوسطافتح هذه الدورة للمشاهدة3 دقيقة
- دروس من أزمات السوق: 2008 وكوفيد-19افتح هذه الدورة للمشاهدة2 دقيقة 36 ثانية
- الخاتمةافتح هذه الدورة للمشاهدة1 دقيقة
هذه الدورة جزء من الشهادات التالية الشهادات
الأسئلةالشائعة
تهدف الدورة إلى تزويد المتعلمين بفهم شامل لكيفية هيكلة وتصميم وتقييم وإدارة صناديق الـETF والـREIT، بما في ذلك آليات السوق، والأطر التنظيمية، وأنظمة السيولة، وتقييم الأداء.
صُممت هذه الدورة للمهنيين الماليين، والمحللين، ومديري المحافظ، والأفراد المهتمين بفهم هيكلة الصناديق، وتصميم المؤشرات، وتقييم العقارات، وهندسة أدوات الاستثمار الحديثة.
يغطي هذا القسم تكوين الصناديق، والهيكل القانوني، وحساب صافي قيمة الأصول، والمشاركين المفوضين (APs)، ومزودي السيولة، وسلوك التداول في السوقين الأولية والثانوية.
تشرح الدورة قواعد أهلية الـREIT، والضرائب التحويلية، وتخصيص رأس المال، وتنويع أنواع العقارات، ونمذجة صافي الدخل التشغيلي، وقواعد الرافعة المالية، ومتطلبات توزيع الدخل.
سيتمكن المتعلمون من تحليل كفاءة تسعير الـETF، وأخطاء التتبع، ونماذج تقييم الـREIT، ومقاييس FFO/AFFO، ومخاطر السيولة، وحساسية الرافعة المالية، والتعرض القطاعي، وتطبيق اختبارات الضغط وأطر الحوكمة.
أكتشف
المزيد عن trading
التقييمات
ماذا يقول متعلمونا
4.6
0 تقييم