本课程聚焦于运用收益率曲线分析、信用评估与基于久期的风险方法，构建并管理固定收益投资组合，内容涵盖债券策略、利率建模、现金流结构与固定收益风险控制。学员将学会评估投资机会、管理利率敞口，并在不同市场周期中优化固定收益仓位。课程面向分析师与组合管理人，提供应对债券组合管理复杂性的核心工具。
成长
技能和学习目标
本课程有 6 个模块
- 固定收益概览解锁本课程后观看10 分钟 36 秒
- 构建固定收益投资组合解锁本课程后观看1 分钟 11 秒
- 被动型固定收益组合解锁本课程后观看49 秒
- 主动管理为何能带来更优的债券回报解锁本课程后观看1 分钟 56 秒
- 固定收益中的风险管理与业绩衡量解锁本课程后观看2 分钟 44 秒
- 信用质量解锁本课程后观看4 分钟 36 秒
- 收益率的构成拆解解锁本课程后观看2 分钟 15 秒
- 债券固定收益组合的风险解锁本课程后观看2 分钟 45 秒
- 固定收益投资中的风险与收益平衡解锁本课程后观看2 分钟 8 秒
- 收益率曲线基础解锁本课程后观看7 分钟 20 秒
- 收益率曲线的类型解锁本课程后观看1 分钟 46 秒
- 什么是美国国债收益率曲线？解锁本课程后观看1 分钟 7 秒
- 什么是收益率曲线风险？解锁本课程后观看2 分钟 10 秒
- 利率期限结构与收益率曲线解锁本课程后观看2 分钟 54 秒
- 收益率曲线理论解锁本课程后观看2 分钟 47 秒
- 即期曲线与平价曲线解锁本课程后观看1 分钟 39 秒
- 远期利率解锁本课程后观看2 分钟 39 秒
- 到期收益率解锁本课程后观看2 分钟 54 秒
- 预期收益与实现收益解锁本课程后观看1 分钟 20 秒
- 债券定价解锁本课程后观看5 分钟 58 秒
- 掉期曲线的构建解锁本课程后观看2 分钟 23 秒
- 远期曲线的推导解锁本课程后观看2 分钟 36 秒
- 自举法解锁本课程后观看2 分钟 27 秒
- 现金流折现解锁本课程后观看1 分钟 45 秒
- 复利计息惯例解锁本课程后观看2 分钟 49 秒
- 曲线构建技术解锁本课程后观看2 分钟 57 秒
- 曲线拟合解锁本课程后观看3 分钟 26 秒
- 曲线拟合方法解锁本课程后观看12 分钟 23 秒
- 置信区间与预测区间解锁本课程后观看3 分钟 24 秒
- 拟合曲线的用途解锁本课程后观看1 分钟 20 秒
- 便宜／昂贵报告的局限解锁本课程后观看12 分钟 3 秒
- 债券期货解锁本课程后观看2 分钟 35 秒
- 可交割券篮子解锁本课程后观看2 分钟 16 秒
- 转换因子解锁本课程后观看1 分钟 58 秒
- 最便宜可交割券（CTD）解锁本课程后观看1 分钟 32 秒
- 估值解锁本课程后观看1 分钟 35 秒
- 最便宜可交割券的切换解锁本课程后观看1 分钟 58 秒
- 拓展你的知识解锁本课程后观看
- 利率风险解锁本课程后观看4 分钟 22 秒
- 投资产品解锁本课程后观看5 分钟 25 秒
- 理解机会风险解锁本课程后观看2 分钟 48 秒
- 缓释利率风险解锁本课程后观看1 分钟 39 秒
- 掉期曲线解锁本课程后观看7 分钟 49 秒
- 结语解锁本课程后观看1 分钟 30 秒
本课程是以下的一部分 认证
课程常见问题
本课程旨在帮助学员掌握管理固定收益投资组合所需的原则、策略与分析工具，涵盖资产配置、风险管理、债券估值与收益率曲线分析。
本课程面向希望深化固定收益投资与组合优化专长的金融专业人士、投资组合经理与投资分析师。
该模块涵盖正常、倒挂与平坦等不同类型的收益率曲线，并讲授如何利用真实市场数据及 Excel 等工具构建收益率曲线。
课程讲解国债期货市场、转换因子，以及如何识别最廉价可交割债券，以支持交易与对冲决策。
学员将掌握运用掉期曲线、对冲策略与分析工具管理利率风险的实操技能，以优化固定收益组合表现。
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