本课程介绍个人财务规划与长期财富管理的基本原则，在一套结构化的规划框架中涵盖预算、储蓄、投资、税务规划、保险、退休策略与遗产安排。学员将学会依据客户目标与风险画像制定量身定制的财务方案。课程面向有志成为理财规划师的学习者、顾问，以及希望理清个人财务的人士，为管理并增长个人财富打下坚实基础。
成长
技能和学习目标
本课程有 8 个模块
- 导论解锁本课程后观看2 分钟 35 秒
- 概览解锁本课程后观看2 分钟 27 秒
- 财富管理解锁本课程后观看6 分钟 9 秒
- 财务顾问的类型解锁本课程后观看2 分钟 59 秒
- 财务规划的演进解锁本课程后观看2 分钟 16 秒
- 有效财务规划的策略解锁本课程后观看6 分钟
- 财务顾问的角色解锁本课程后观看4 分钟 31 秒
- 财务规划与财富管理中的道德与法律考量解锁本课程后观看2 分钟 42 秒
- 财务规划中的目标设定解锁本课程后观看5 分钟 53 秒
- 预算编制与现金流管理解锁本课程后观看5 分钟 25 秒
- 债务管理与信用评分解锁本课程后观看4 分钟 1 秒
- 利润表与资产负债表分析解锁本课程后观看3 分钟 46 秒
- 现金流量表与比率分析解锁本课程后观看3 分钟 27 秒
- 投资的类型解锁本课程后观看12 分钟 16 秒
- 风险与收益解锁本课程后观看10 分钟 8 秒
- 资产配置策略解锁本课程后观看4 分钟 9 秒
- 股票、债券与其他证券解锁本课程后观看3 分钟 26 秒
- 财务规划中的风险类型解锁本课程后观看4 分钟 3 秒
- 分散化与风险管理解锁本课程后观看2 分钟 23 秒
- 保险产品与保障范围解锁本课程后观看1 分钟 51 秒
- 市场波动解锁本课程后观看1 分钟 40 秒
- 税法与法规解锁本课程后观看2 分钟 59 秒
- 财富管理中的税务规划解锁本课程后观看54 秒
- 税务规划的关键组成解锁本课程后观看1 分钟 19 秒
- 税务高效的投资策略解锁本课程后观看2 分钟 52 秒
- 边际税率与税级解锁本课程后观看
- 计算退休所需资金解锁本课程后观看5 分钟 5 秒
- 遗产规划技巧解锁本课程后观看3 分钟 20 秒
- 遗嘱与信托解锁本课程后观看2 分钟 49 秒
- 财富科技生态解锁本课程后观看4 分钟 6 秒
- 数据安全与隐私解锁本课程后观看2 分钟 2 秒
- 跨境规划考量解锁本课程后观看50 秒
- 汇率风险解锁本课程后观看29 秒
- 运用机器学习（ML）与人工智能（AI）解锁本课程后观看47 秒
- 财务规划的新兴趋势解锁本课程后观看1 分钟 38 秒
- 结语解锁本课程后观看1 分钟 24 秒
本课程是以下的一部分 认证
课程常见问题
本课程旨在全面解析投资基金类型、基金管理策略、监管框架、风险管理技术与业绩评估方法。
本课程面向希望深入了解投资基金架构与管理原则的金融专业人士、投资组合经理、机构投资者及相关学员。
该模块涵盖共同基金、对冲基金、ETF 与私募股权基金，阐释其特征、投资策略及对不同类型投资者的适配性。
课程讲解设立与管理投资基金所涉的监管与法律要求、牌照、治理架构，以及主要相关方的职责。
学员将掌握运用分散投资、压力测试与情景分析评估并缓释风险的能力，并学会通过关键绩效指标与业绩归因方法评估基金表现。
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