Курс охватывает всю экосистему ETF и REIT: их структуру, оценку, механику ликвидности и стратегическую роль в современных портфелях. Слушатели получают практические навыки проектирования фондов, работы с механизмом создания и погашения паёв, моделирования дохода от недвижимости и обеспечения регуляторного соответствия. Через реальные кейсы и аналитические инструменты программа формирует экспертизу в оценке результатов, управлении рисками и создании диверсифицированных инвестиционных продуктов. Курс создан для аналитиков и портфельных управляющих и даёт техническую и стратегическую базу для создания, оценки и управления продуктами ETF и REIT на меняющихся рынках.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 12 модулей
- Обзор ETF: структура, назначение и эволюцияОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 38 с
- Обзор REIT: виды, назначение и роль на рынкеОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 47 с
- Ключевые различия и сходства ETF и REITОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 49 с
- Роль в современных портфелях и на рынках капиталаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 4 с
- Создание ETF: индексное отслеживание, активный и тематический дизайнОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 12 с
- Создание REIT: долевые, ипотечные и гибридные структурыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 1 с
- Юридическая и организационная структура ETF и REITОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 46 с
- Критерии отбора активов и состав портфеляОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 39 с
- Стратегии запуска, первичное привлечение капитала и позиционированиеОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 53 с
- Правила SEC для ETF: Закон 1940 года и правило 6c-11Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 46 с
- Комплаенс REIT: раздел 856 IRC, налоговые и распределительные требованияОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 24 с
- Раскрытие, обязательства по отчётности и фидуциарные обязанностиОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 6 с
- Трансграничные регуляторные аспекты и глобальные стандартыОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 2 с
- Структуры управления: советы, попечители, комитеты и подотчётностьОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 45 с
- Пассивные и активные стратегии ETFОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 53 с
- Отраслевые, географические и тематические стратегии REITОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 17 с
- Методы диверсификации для ETF и REITОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 30 с
- Плечо, деривативы и продукты с усиленным рискомОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 4 с
- Интеграция ESG и факторов устойчивости в дизайн фондаОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин
- Ребалансировка и отслеживание индекса для ETFОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 25 с
- Приобретение и управление недвижимостью для REITОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 56 с
- Управление ликвидностью, механизмы создания/погашения и эффективность торговлиОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 14 с
- Управление затратами: коэффициенты расходов, комиссии и операционная эффективностьОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 31 с
- Рыночные, кредитные риски и риски ликвидности в ETF и REITОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 52 с
- Специфические риски недвижимости: оценка, рычаг и чувствительность к ставкамОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 18 с
- Метрики результативности: Шарп, Сортино, альфа, бета и ESG-скорректированные коэффициентыОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 28 с
- Стресс-тестирование, сценарный анализ и стратегии хеджированияОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 33 с
- Управление рисками, отчётность и механизмы надзораОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 20 с
- Оценка ETF: СЧА, премии/дисконты и механизмы арбитражаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 50 с
- Оценка REIT: FFO, AFFO, ставки капитализации и методы оценки объектовОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 39 с
- Сравнительный анализ ETF и REITОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 55 с
- Отчётность инвесторам, бенчмаркинг и атрибуция результатовОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 20 с
- Цифровые торговые платформы и аналитика для ETFОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 5 с
- PropTech и аналитика данных в управлении REITОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 27 с
- Блокчейн, токенизация и цифровые реальные активыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 41 с
- ИИ-оптимизация портфеля и мониторинг рисковОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 30 с
- Новые продукты: smart beta ETF, ESG REIT и тематические структурыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 36 с
- Итоговый проект: разработка ETF или REIT от концепции до запускаОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 49 с
- Регуляторная и рыночная эволюция: предвидение структурных измененийОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 4 с
- Возможности в устойчивых, тематических и альтернативных структурахОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 28 с
- Углублённо о REIT ETF: структура, управление и результативностьОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 50 с
- Стратегическое использование ETF и REIT в институциональных портфеляхОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 48 с
- Сравнительный анализ: прямые REIT против REIT ETFОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 38 с
- Успешные запуски ETF: Vanguard, BlackRock и State StreetОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 32 с
- Кейсы REIT: Prologis, Simon Property Group и глобальные перспективыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 37 с
- Вызовы на развивающихся рынках: Азия, Европа и Ближний ВостокОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин
- Уроки рыночных кризисов: 2008 и COVID-19Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 36 с
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертифицированный управляющий портфелями и фондами (CPFM)
63 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
FAQпо курсам
Курс даёт всестороннее понимание того, как устроены, проектируются, оцениваются и управляются ETF и REIT: механика рынка, регуляторные рамки, системы ликвидности и оценка результативности.
Курс предназначен для финансовых специалистов, аналитиков, портфельных управляющих и всех, кому интересны структура фондов, дизайн индексов, оценка недвижимости и инженерия современных инвестиционных инструментов.
Модуль охватывает создание фонда, юридическую структуру, расчёт СЧА, авторизованных участников (AP), поставщиков ликвидности и торговое поведение на первичном и вторичном рынках.
Курс объясняет критерии соответствия REIT, «сквозное» налогообложение, распределение капитала, диверсификацию по типам объектов, моделирование NOI, правила использования долга и требования к распределению дохода.
Слушатели смогут анализировать ценовую эффективность ETF, ошибку слежения, модели оценки REIT, показатели FFO/AFFO, риск ликвидности, чувствительность к левериджу и отраслевую экспозицию, а также применять стресс-тесты и модели управления.
Исследовать
Больше от trading
4 модуля18 уроков12 ч
Robert Adams
Руководитель по финансированию ценными бумагами
Разблокировать сейчас - $49
Отзывы
Что говорят наши студенты
4.6
0 отзывов